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【每日觀察】這絕對(duì)是個(gè)重大消息

結(jié)盧人境

<p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 晨起，看到昨晚22:20傳來(lái)的消息：</p><p class="ql-block"><b> 特朗普宣布與越南達(dá)成了協(xié)議。</b></p><p class="ql-block"> 1）這是特朗普繼與英國(guó)和中國(guó)達(dá)成協(xié)議之后宣布的第三項(xiàng)協(xié)議，因此意義重大，隨之而來(lái)的可能是第四項(xiàng)、第五項(xiàng)協(xié)議。</p><p class="ql-block"> 2）根據(jù)該協(xié)議，越南將對(duì)美國(guó)商品實(shí)施0%關(guān)稅，而美國(guó)對(duì)越南商品征收20%的關(guān)稅。</p><p class="ql-block"><b> 更重要是，對(duì)任何被視為經(jīng)越南轉(zhuǎn)運(yùn)的商品征收40%的關(guān)稅（這當(dāng)然是一條針對(duì)中國(guó)商品的條款）。</b></p><p class="ql-block"> 3）與英國(guó)和中國(guó)達(dá)成的協(xié)議不同，美國(guó)和越南達(dá)成的協(xié)議可能成為與其他國(guó)家達(dá)成協(xié)議的模版——越南成了第一個(gè)“樣板”。</p><p class="ql-block"> 這個(gè)“模版”樣式可能是：</p><p class="ql-block"><b> * 對(duì)美國(guó)零關(guān)稅，而美國(guó)可以征收關(guān)稅；</b></p><p class="ql-block"><b> * 防止“借道走貨”（比如中國(guó)產(chǎn)品經(jīng)越南轉(zhuǎn)運(yùn)）——這是最關(guān)鍵的一點(diǎn)，美國(guó)與印度、泰國(guó)、韓國(guó)的貿(mào)易談判都涉及這一點(diǎn)——讓這些國(guó)家選邊站隊(duì)。</b></p><p class="ql-block"><b> 這不僅是“協(xié)議”，更是供應(yīng)鏈大改造的前奏。</b></p><p class="ql-block"><b> 看上去協(xié)議達(dá)成了，但這更像是貿(mào)易戰(zhàn)的升級(jí)版，特朗普在與中國(guó)未來(lái)的接觸做準(zhǔn)備。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 3）特朗普選擇在美股活躍的交易時(shí)段宣布（北京時(shí)間22:20），標(biāo)普500創(chuàng)歷史新高，可見(jiàn)金融市場(chǎng)對(duì)這條消息重視程。</p><p class="ql-block"> 特朗普非常擅長(zhǎng)利用政策事件制造“市場(chǎng)情緒管理”，昨晚美元、美股、黃金、原油等資產(chǎn)走出了一切皆漲的格局。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 今天晚間市場(chǎng)將迎來(lái)本周最重要的事件——6月非農(nóng)數(shù)據(jù)公布，此次數(shù)據(jù)的重要程度超過(guò)了以往，如果表現(xiàn)不佳，<b>那么市場(chǎng)將明確進(jìn)入“7月降息”模式。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b> 關(guān)稅大限是7月9日，這場(chǎng)貿(mào)易博弈大概絕非我們之前想象的一個(gè)勝利接一個(gè)勝利（在日內(nèi)瓦談判勝利、在倫敦談判），要做好充分準(zhǔn)備，積極應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的各種挑戰(zhàn)。</b></p>