延安郵政代理金融“聚焦會(huì)戰(zhàn)抓收官，激情奮戰(zhàn)贏跨賽”發(fā)展動(dòng)態(tài)播報(bào)（11月20日）

延安金融業(yè)務(wù)部

督導(dǎo)推進(jìn) 11月20日上午，全市召開了2022年金融收官推進(jìn)暨保險(xiǎn)開門紅階段復(fù)盤推進(jìn)騰訊視頻會(huì)議。參加會(huì)議的有市分公司分管金融副總經(jīng)理席培榮，金融業(yè)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員，各單位總經(jīng)理，分管副總經(jīng)理（含交流人員）、金融主管、督訓(xùn)師。首先由金融業(yè)務(wù)部副經(jīng)理李寶東通報(bào)2022年近期金融業(yè)務(wù)發(fā)展情況其次由安塞、甘泉、洛川三個(gè)單位分別做表態(tài)發(fā)言。最后市公司分管副總經(jīng)理席培榮提了三點(diǎn)要求：一是再快余額發(fā)展。確保20億目標(biāo)不可動(dòng)搖，為2023年一季度打好堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；二是全力以赴做好當(dāng)下10天保險(xiǎn)開門紅蓄客工作。1、再次強(qiáng)調(diào)拒絕翻車有三：①深刻認(rèn)識(shí)蓄客重要性，②高度重視蓄客的真實(shí)性，③備戰(zhàn)開門紅前期準(zhǔn)備工作。2、把握節(jié)奏，①重點(diǎn)放在蓄客蓄金工作上，做好中郵預(yù)錄禮品的準(zhǔn)備，確保2023年一季度中郵期交的完成。②再次強(qiáng)調(diào)節(jié)奏的變化，③要求各單位做好蓄客的7類蓄客目標(biāo)群；三是要求各單位做好開門紅收官工作安排，確保2022年收官能給2023年開門紅奠定基礎(chǔ)。 會(huì)議名稱：中郵保險(xiǎn)復(fù)盤會(huì)會(huì)議時(shí)間：2022年11月20日下午18:30參會(huì)范圍：金融部全體、當(dāng)日未出單人員會(huì)議內(nèi)容：第一項(xiàng)：金融部就網(wǎng)點(diǎn)中郵保險(xiǎn)出單情況作通報(bào)第二項(xiàng)：當(dāng)日未出單個(gè)人就未出單原因和明日預(yù)約出單達(dá)成具體措施進(jìn)行匯報(bào)；會(huì)議第三項(xiàng)：金融主管薛榮就中郵保險(xiǎn)發(fā)展作強(qiáng)調(diào)：1.金融主管薛榮就本次中郵保險(xiǎn)利好政策作再次宣貫，要求網(wǎng)點(diǎn)將本次政策吃透，主動(dòng)尋找意向客戶，100%向客戶宣傳，守住中郵保險(xiǎn)必完的發(fā)展底線。2、主動(dòng)應(yīng)用好CRM營銷系統(tǒng)找客戶，挖掘意向，同時(shí)利用電聯(lián)方式、短信群發(fā)以及線上朋友圈宣傳熱銷產(chǎn)品，確保個(gè)人任務(wù)完成。3、預(yù)滿期保險(xiǎn)客戶的產(chǎn)品承接一定要嚴(yán)格以不流失為前提，主動(dòng)為客戶宣傳介紹我行熱銷中郵保險(xiǎn)產(chǎn)品，確保保險(xiǎn)客戶產(chǎn)品承接做實(shí)做細(xì)。4、針對(duì)開門紅保險(xiǎn)蓄金客戶做好手機(jī)銀行開通、資金到賬等前期準(zhǔn)備工作，同時(shí)針對(duì)躉交蓄金量較小客戶也可以優(yōu)先轉(zhuǎn)介期交，最大程度開發(fā)挖掘客戶。 【會(huì)議名稱】:宜川縣分公司保險(xiǎn)開門紅蓄客推進(jìn)會(huì)。【會(huì)議時(shí)間】:2022年11月20日 17:30【參會(huì)人員】金融部主管張亞麗、督訓(xùn)師張芳、各網(wǎng)點(diǎn)支局長【會(huì)議內(nèi)容】11月20日下午宜川縣分公司組織網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人召開保險(xiǎn)蓄客業(yè)務(wù)推進(jìn)會(huì)。1、督訓(xùn)師張芳對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)保險(xiǎn)蓄客完成情況進(jìn)行通報(bào)。2、網(wǎng)點(diǎn)支局長對(duì)今日進(jìn)社區(qū)宣傳情況及蓄客情況進(jìn)行了匯報(bào)。3、金融主管張亞麗針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)蓄客再安排再部署，要求網(wǎng)點(diǎn)持續(xù)加大宣傳力度，按照金融部要求針對(duì)以下七類客戶的電聯(lián)。①vip未持保單客戶②持有理財(cái)未持保單客戶③定期三年期到期客戶④保險(xiǎn)到期客戶⑤理財(cái)?shù)狡诳蛻?lt;/p>⑥微郵付資金沉淀客戶⑦持有基金未持保單客戶4、再次提醒網(wǎng)點(diǎn)蓄客的真實(shí)性、重要性、必要性。 2022年11月20日，子長市分公司保險(xiǎn)蓄客督導(dǎo)幫扶督導(dǎo)人員：金融部郭亞靜、李麗、黃燁督導(dǎo)內(nèi)容：1、查看網(wǎng)點(diǎn)保險(xiǎn)到期及電聯(lián)臺(tái)賬，保險(xiǎn)預(yù)約登記真實(shí)性。2、通過CRM系統(tǒng)篩選幫助網(wǎng)點(diǎn)建立保險(xiǎn)預(yù)約七類客戶臺(tái)賬，依次對(duì)未持保單的VIP客戶、基金客戶、理財(cái)客戶、到期客戶進(jìn)行篩選，還有微郵付資金沉淀客戶，導(dǎo)出數(shù)據(jù)，要求網(wǎng)點(diǎn)按照電聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)每日電聯(lián)客戶，完善蓄客臺(tái)賬，擴(kuò)大宣傳，提高網(wǎng)點(diǎn)預(yù)約量。3、對(duì)系統(tǒng)內(nèi)未錄入的保險(xiǎn)預(yù)約客戶進(jìn)行現(xiàn)場錄入，朋友圈等社交平臺(tái)要加大宣傳，抓緊最后預(yù)約時(shí)間，扎實(shí)做好蓄客蓄金，為開門紅做準(zhǔn)備。 活動(dòng)開展 [拳頭]【比學(xué)趕幫超 陜亮開門紅”-商戶大走訪動(dòng)態(tài)】[煙花]【延安市市黃陵縣河西營業(yè)所】[太陽]【走訪人】馬小明胡興欣[太陽]【走訪商戶數(shù)】15戶[太陽]【發(fā)放宣傳折頁】20張[玫瑰]【走訪內(nèi)容】黃陵縣河西營業(yè)所利用下班走訪商戶，詢問客戶微郵付的使用情況。告知我行最近的存款政策及預(yù)約12月份的開門紅活動(dòng)，邀約意向客戶，挖掘潛在客戶。積極宣傳存款保險(xiǎn)，積極主動(dòng)的為客戶講解目前業(yè)務(wù)，加大蓄客蓄金。[慶祝][慶祝][慶祝][慶祝]【走訪效果】預(yù)約存款10萬，預(yù)約客戶2戶。新微郵付進(jìn)店1戶[慶祝] [拳頭]【比學(xué)趕幫超 陜亮開門紅”-商戶大走訪動(dòng)態(tài)】[煙花]【延安市市黃陵縣店頭營業(yè)所】[太陽]【走訪人】曹紅艷王丹蔡穎楊春張利利[太陽]【走訪商戶數(shù)】25戶[太陽]【發(fā)放宣傳折頁】25張[玫瑰]【走訪內(nèi)容】黃陵縣店頭營業(yè)所利用下班走訪商戶，詢問客戶微郵付的使用情況。并告知我行最近的存款政策及預(yù)約12月1日的開門紅活動(dòng)，邀約意向客戶，挖掘潛在客戶。積極宣傳存款保險(xiǎn)，積極主動(dòng)的為客戶講解目前業(yè)務(wù)，加大蓄客蓄金。[慶祝][慶祝][慶祝][慶祝]【走訪效果】預(yù)約存款20萬，預(yù)約開門紅1戶。新微郵付換碼4戶[慶祝] [太陽]全市2022“蘋定乾坤”項(xiàng)目營銷動(dòng)態(tài)播報(bào)[太陽][煙花]縣區(qū)：黃陵區(qū)分公司[煙花]網(wǎng)點(diǎn)：隆坊營業(yè)所[煙花]營銷人員姓名：張文娟，高虹[煙花]營銷動(dòng)態(tài)：大走訪活動(dòng)隆坊營業(yè)所員工利用班后走訪商戶，宣傳開門紅業(yè)務(wù)和我行存款活動(dòng)，向客戶宣傳邀約網(wǎng)點(diǎn)來網(wǎng)點(diǎn)具體了解，宣傳我行其他業(yè)務(wù)，發(fā)掘意向客戶為后期業(yè)務(wù)發(fā)展打好基礎(chǔ)。[煙花]營銷業(yè)績：預(yù)約開門紅2戶，預(yù)約他行存款12萬，預(yù)約辦卡2戶??[加油]蘋定乾坤，果款大攬收[加油] 產(chǎn)能爆發(fā) ??挑戰(zhàn)新目標(biāo) 拼搏新賽季??[紅包]延安分公司儲(chǔ)蓄余額大提升動(dòng)態(tài)播報(bào)[紅包][煙花]【單位】子長齊家灣營業(yè)所[煙花]【營銷方式】策反[煙花]【攬儲(chǔ)金額】15萬定期三月[煙花]【營銷人】李慧??拓新增挖潛客策他行?? 【長期保險(xiǎn)“提振士氣奮力追產(chǎn)”專項(xiàng)營銷活動(dòng)業(yè)績播報(bào)】[紅包]【出單單位】志丹縣中心街營業(yè)所[紅包]【出單產(chǎn)品】郵保一生A [紅包]【出單金額】10萬[紅包]【出單人】曹耀 ??挑戰(zhàn)新目標(biāo) 拼搏新賽季